2012年中国钢铁行业记实----资产•重组篇

资产•重组篇

----1月10日消息，攀钢钒钛收到中国证监会《关于核准攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]2076号），这意味着该公司转型钒钛、铁矿石资源类上市公司的审批手续全部完成，攀钢钒钛重组将进入实施阶段。

-----1月14日，鞍钢集团公司与中远集团共同签署合资合作意向书，拟共同出资组建船务公司，开启双方在沿海运输方面的战略合作。这是继远洋运输合作后的又一重要合作项目，标志着两公司战略合作迈上新台阶。

-----1月21日，工信部已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案。按照批复要求，唐山渤海钢铁集团将按照《钢铁工业“十二五”发展规划》等要求，争取在2012年底前基本完成联合重组工作。

-----2月7日，济南钢铁与莱钢股份双双发布《济南钢铁股份有限公司关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司全体股东收购请求权实施公告》，两家钢铁公司的换股吸收合并工作正式开始。这也意味着历时两年多，几经波折的济钢与莱钢之间的重组即将收官。

-----2月20日山东省政府发布《山东省钢铁产业结构调整试点方案》，到2013年，山东省钢铁龙头山钢将完成对日钢、青钢的实质性重组；到2015年，全省钢铁产能将压缩1000万吨以上，钢铁企业将由目前的21家减少到5至6家，在削减产能中实现质量提升。

-----3月5日，重庆钢铁(601005)发布公告称，控股股东重钢集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自3月5日起继续停牌。 、

-----3月9日，工业和信息化部原材料司在其网站上表示，2012年3月1日，工信部已经批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案，批复要求加快推进首钢和通钢的实质性重组。至于为什么当事双方已经重组两年才获得工信部的批复，工信部原材料司钢铁处解释说，当事双方虽然事实上已经重组两年，但是一直没有按照审批程序上报，所以才一直拖到现在。钢铁处同时表示，工信部批复的首钢通钢重组方案没有新的内容，仍然是两年前的协议条款.

-----3月8日，湖南大型钢企冷水江钢铁集团董事长陈代富面对媒体表示，公司与华菱集团的重组已经宣告搁浅。、

-----3月22日,山东省上市公司济南钢铁股份有限公司正式更名为山东钢铁股份有限公司。

-----4月11日，作为宝钢集团旗下不锈钢和特钢两大业务板块的运营主体，宝钢不锈钢有限公司和宝钢特种材料有限公司正式揭牌开业。这标志着宝钢不锈钢单元和特钢单元的资产重组和管理对接工作取得了阶段性成果，也是宝钢下一步做强做优不锈钢、特钢经营业务的一项重大战略调整举措。

-----4月18日上午，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶关钢铁隆重举行，广东韶关钢铁正式成为宝钢集团的一员。这是宝钢推进“两角一边”战略布局，实施跨区域重组的一项重大举措，也是广东省钢铁产业升级发展的一项重要成果。4月19日，由宝钢集团有限公司和广钢集团共同出资组建的广州薄板有限公司正式揭牌成立。这是宝钢重组广钢的第一个项目实施主体，标志着宝钢重组广钢迈出了实质性的步伐。-----凌钢股份4月26日晚间公告称，公司从控股股东凌源钢铁集团有限责任公司处获悉，其正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自4月27日起停牌,将在五个交易日内公告相关进展情况并复牌。

-----停牌逾一周后，凌钢股份5月3日公告停牌原因，原来公司实际控制人朝阳市国资委决定重组公司控股股东凌钢集团；重组方港中旅将斥资5亿美元控股凌钢集团，并对其进行增资。

------5月6日晚，重庆钢铁在上交所公告称，公司5月3日召开的第五届董事会第十次会议已经审议通过了重组预案。不过，由于重组构成香港联交所规定的“非常重大收购及关连交易”，有关披露文件尚需经过审阅。公司股票自5月7日起继续停牌一周。【

-----5月8日，江西省工业和信息化委员会发布《关于下达2012年全省工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，通知提出，2012年江西省工业行业淘汰落后产能目标任务为：炼铁150万吨、炼钢50万吨、焦炭50万吨、铁合金2.5万吨、电石2.4万吨、电解铝1万吨、铜冶炼15万吨、铅冶炼8万吨、水泥260万吨、造纸60万吨、酒精3万吨、味精3万吨、制革25万标张、印染9400万米、铅蓄电池90万千伏安时。

-----6月21日消息，甘肃省国资委将甘肃省新业资产经营有限责任公司持有的甘肃东兴铝业有限公司22.46%股权和省国资委持有的32.54%股权，无偿划转给酒钢集团公司持有。股权划转后，酒钢集团公司持有东兴铝业100%股权，东兴铝业成为酒钢集团公司的全资子公司。

-----7月19日，首钢股份公布了关于重大资产重组的方案(草案)称，在原重组方案主体不变的基础上，首钢总公司优化对于首钢矿业注入的相关承诺，在本次重组完成之后立即启动矿业公司注入程序，较原先三年内推动矿业公司注入的承诺，明确了“注矿”的开始时间。

----- 8月23日，北京首钢股份有限公司（以下称“首钢股份”）召开了关于重大资产重组的股东大会。经股东现场投票和网络投票表决，首钢股份提交股东大会审议的各项议案获得通过。在完成中国证监会审核等一系列法定程序后，迁钢将正式置入首钢股份。自2010年11月起，历时近两年的首钢股份重大资产重组事项将告一段落。

-----凌钢股份发布公告，10月12日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂的议案》，并与凌源钢铁集团有限责任公司签署了《烧结厂收购协议》，公司拟自筹资金收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂。

-----10月30日，宝钢股份公告了湛江钢铁股权的评估值，公司将以49.76亿元的总价收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8032%股权。同时，鉴于COREX炼铁工艺在上海地区不具备竞争力的实际情况，后续没有在公司内部继续利用的计划，公司拟向宝钢集团整体转让COREX资产，转让值共计27.31亿元。

----- 11月1日，山东钢铁企业兼并重组方案正式出台。山东钢铁企业兼并重组的目标为，到2015年，山东将在着力打造特大型钢铁集团———山东钢铁集团的同时，组建淄博、潍坊、莱芜、临沂、滨州5个区域性钢铁企业集团，实现全省钢铁总规模控制在5000万吨的减量调整目标。

-----11月26日，重庆钢铁发布公告称，公司收购长寿新区钢铁生产相关资产获得重庆国资委批准。重庆钢铁重组之路再过一道关口。根据此前的重组方案，大股东重钢集团还承诺，将为上市公司争取到不少于15亿元的政府补贴，而能否在年底前拿到这笔政府补贴，将关系到重庆钢铁2012年是否扭亏为盈。

-----12月8日，由北京交通大学中国企业兼并重组研究中心举办的第十六届中心年会在京举行，苗长兴在会议期间强调，要加快推进汽车、钢铁、水泥、船舶、医药、电解铝、稀土、电子信息、农业产业化等行业和领域的兼并重组。

-----12月10日，重庆钢铁股份有限公司在渝召开了临时股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会。经股东现场投票和网络投票表决，重庆钢铁提交股东大会审议的重大资产重组并募集配套资金等议案均获得通过。

-----12月28日，河北钢铁发布公告，宣布其大股东在一年前作出的关于注入铁矿石资产的承诺今年内将不能实现。

-----12月28日消息，首钢股份公告调整重组方案，将置入的迁钢资产2012年6月30日基准日与2011年9月30日基准日两次收益法评估结果的差额20.82亿元除以4.29元/股得到4.85亿股，作为首钢总公司置入资产的折让股数。最终，首钢股份向首钢总公司发行股份数量为23.23亿股。